SOLUTIONS / FINANCIAL SERVICES
金融服務
讓金融 AI 創新，
有清楚的風險邊界。
從內部知識查詢到客服輔助，將客戶資料保護、模型使用政策與人工覆核嵌入流程，讓每一次 AI 使用都可管理、可追溯。
比對行員角色、業務用途與可使用的資料範圍。
- 01 / 客戶資料有邊界
- 02 / 模型使用有條件
- 03 / 治理決策有依據
01 / INDUSTRY CHALLENGES
擴大 AI 使用之前，先看見風險。
金融 AI 不只處理資訊，也接觸客戶信任、業務權限與內控責任。
- 01
敏感資料流向不明
客戶個資、交易資訊或內部文件，可能隨提示詞送往未核准的外部模型。
- 02
業務用途與權限錯位
同一模型用於摘要、研究或決策輔助，所需資料範圍與風險控制並不相同。
- 03
紀錄分散，責任難追溯
專案評估、政策變更與日常使用分散管理，事後不易還原判斷依據。
02 / USE CASES
從日常金融作業，建立可控的應用。
以下為可規劃的應用情境；實際控制依資料來源、模型與內部政策共同設定。
- A / KNOWLEDGE
內部知識與規章查詢
協助行員查找作業規範，整理附有來源的答覆草稿。
控制方式 / 依部門與職務限制檢索範圍，保留來源與文件版本。
人工責任 / 由承辦人確認規章時效與適用性。
- B / SERVICE
客服摘要與回覆輔助
彙整授權案件的對話紀錄，產生摘要與回覆建議。
控制方式 / 送出前檢查敏感欄位，限定核准模型；對外回覆須覆核。
人工責任 / 客服人員確認事實，不由 AI 直接做成承諾。
- C / RISK
授信與研究文件整理
整理財務文件與風險資訊，提供分析人員參考。
控制方式 / 登記用途、風險等級及核准條件，關聯模型與政策版本。
人工責任 / 授信、投資及風險判斷仍由授權人員負責。
03 / GOVERNANCE IN PRACTICE
從專案核准，到每一筆請求。
以共同的控制層串連業務、資訊、資安與法遵，將內部要求轉為可執行的規則。
BEFORE USE / Trust Governance
先定義用途，
再核准使用範圍。
登記模型、資料來源、負責人與風險評估；由指定權責單位核准條件，並在用途或模型變更時重新檢視。
Trust Access / 身分與權限
對應員工角色、部門與案件範圍，避免跨權限檢索。
Trust Protect + Policy / 資料與政策
檢查敏感資訊，依規則遮罩、阻擋或導向核准模型；例外需指定流程審核。
Trust Monitor / 監控與證據
關聯使用事件、政策版本與處置紀錄；以分級權限及保存期限管理敏感日誌。
TrustAI 提供治理、控制與稽核基礎，不保證自動法遵；適用法規與控制充分性仍須由機構權責單位判定。
04 / DEPLOYMENT & ADOPTION
先從受控試點開始，再擴大使用。
支援地端與受控混合部署；依資料敏感度、模型位置與既有架構評估整合方式。
地端部署
敏感工作負載於內部環境處理，盤點模型、儲存、金鑰與維運權責。
受控混合部署
依資料分級決定模型路由；外部服務須先檢視傳輸範圍、契約與保留政策。
- 01
盤點與定界
選定業務用途、資料類別、模型及責任人。
- 02
政策與整合
對接身分與資料來源，設定路由、遮罩及日誌規則。
- 03
測試與核准
驗證越權、敏感資料與例外處置，由權責單位確認。
- 04
試點與持續回顧
以受限群組上線，定期檢視事件、政策與用途變更。
整合範圍與部署條件須經技術評估；試點驗收由雙方依實際情境訂定。
NEXT / GOVERN AI WITH CONFIDENCE
用你的金融情境，討論治理如何落地。
帶著一項業務用途與資料邊界，與我們一起檢視控制流程、部署選項與試點範圍。
預約產品展示建議參與：業務負責人、資訊、資安與法遵團隊。